A Emerson venderá o negócio InSinkErator à Whirlpool Corporation
ST. LOUIS (8 de agosto de 2022) — A Emerson (NYSE: EMR) anunciou hoje um acordo para vender seu negócio InSinkErator® à Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) por 3 bilhões de dólares. A receita dos últimos doze meses da InSinkErator, desde 31 de março de 2022, foi de 595 milhões de dólares, os ganhos pré-impostos foram de 148 milhões de dólares e EBITDA* foi de 166 milhões de dólares, representando um valor de transação de 18,1x EBITDA.
A venda da InSinkErator representa um passo significativo no compromisso contínuo da Emerson em criar um portfólio de maior crescimento, mais diversificado e coeso.
A InSinkErator, a maior fabricante mundial de coletores de resíduos alimentares e distribuidores instantâneos de água quente para uso doméstico e comercial, foi fundada em 1938 e adquirida pela Emerson em 1968. A Whirlpool Corporation, líder no setor de eletrodomésticos, está bem posicionada para construir com base no forte legado e desempenho da InSinkErator para crescimento e sucesso em longo prazo.
Espera-se que a transação seja fechada no ano fiscal de 2023 da Emerson, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento. A Emerson trabalhará em estreita colaboração com a Whirlpool Corporation para ajudar a garantir uma transição tranquila para os clientes e para os cerca de 1.400 funcionários da InSinkErator.
A Emerson contratou a Goldman Sachs como consultora financeira e a Davis Polk & Wardwell LLP como consultora jurídica para a transação.
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR), com sede em St. Louis, Missouri (EUA), é uma empresa líder global em tecnologia e engenharia e fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e residencial. Um líder na automação industrial, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade por meio de seus negócios Emerson Automation Solutions e AspenTech. O negócio da Emerson Commercial & Residential Solutions ajuda a garantir a saúde e o conforto humano, protege a qualidade e a segurança dos alimentos, promove a eficiência energética e cria uma infraestrutura sustentável. Para obter mais informações, visite Emerson.com.
Sobre a Whirlpool Corporation
A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) está comprometida em ser a melhor empresa global de cozinha e lavanderia, em constante busca de melhorar a vida em casa. Em um mundo cada vez mais digital, a empresa está conduzindo inovações intencionais para atender às necessidades em evolução dos consumidores por meio de seu icônico portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit e Yummly. Em 2021, a empresa reportou aproximadamente 22 bilhões de dólares em vendas anuais, 69.000 funcionários e 54 centros de pesquisa de fabricação e tecnologia. Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em WhirlpoolCorp.com.
Declarações prospectivas e admonitórias
As declarações neste comunicado de imprensa que não são estritamente históricas podem ser declarações “prospectivas”, que envolvem riscos e incertezas, e a Emerson não é obrigada a atualizar tais declarações para refletir desenvolvimentos futuros. Esses riscos e incertezas incluem a capacidade da Empresa de concluir com sucesso os termos e condições contemplados e o impacto financeiro da venda proposta de seu negócio de eliminação de resíduos alimentares InSinkErator, o impacto financeiro da aquisição da AspenTech, o escopo, duração e o impacto final da pandemia de COVID-19 e do conflito Rússia-Ucrânia, bem como as condições econômicas e monetárias, demanda do mercado, inclusive relacionada à pandemia e quedas no preço do petrpetróleo e gás e volatilidade, preços, proteção da propriedade intelectual, Segurança Cibernética, tarifas, fatores competitivos e tecnológicos, inflação, entre outros, conforme estabelecido no mais recente Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K e relatórios subsequentes arquivados na SEC.
O *EBITDA de 166 milhões de dólares foi ajustado pelos seguintes: 15 milhões de dólares de despesa de depreciação e 3 milhões de dólares de despesa de amortização para chegar a ganhos pré-impostos de 148 milhões de dólares.
